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非農一大數據助力美元站穩92關口 地緣局勢暗流涌動金

發表于:[2018-05-08] 來源:web

·受樂觀的經濟前景支撐,周五美元收盤上漲0.15%,報92.553,上周累漲1.16%。歐元兌美元周五下跌0.21%,收報1.1960,一周累跌1.39%。英鎊兌美元上周五收跌0.32%,周線收跌1.81%,報1.3530。受樂觀的經濟前景支撐,上周五美元逆轉前一個交易日的跌勢,收盤上漲0.15%,報92.553,上周累漲1.16%。受累于疲弱經濟數據和歐銀官員的鴿派言論,歐元兌美元周五下跌0.21%,收報1.1960,一周累跌1.39%。


  【60秒精華速讀】

  ·上周五(5月4日),黃金延續前兩個交易日的漲勢,黃金期貨上漲0.24%,收報1316美元/盎司,但上周依然累跌0.61%;白銀期貨收報16.55美元/盎司,漲幅為0.64%,上周累漲0.52%。非農報告讓現貨黃金一度上沖逾5美元,隨后悉數回吐上日近半數漲幅。不過,貿易摩擦、美伊關系仍給金價帶來一定支撐。據新華社,中美代表已就經貿問題在有些領域達成了一些共識,但也認識到在一些問題還有較大分歧。另據韓媒報道,美朝會談或在G7峰會后的6月9日至15日間在新加坡舉行。

  ·上周五WTI原油收漲1.88%,報69.79美元/桶,周線上漲2.68%;布倫特原油收漲1.79%,報75美元/桶,周線上漲1.76%。支撐油價的因素仍是伊核協議危機。歐佩克方面,《華爾街日報》援引沙特官員稱,沙特已為6月油價進一步走高做好準備,將在6月推動歐佩克的延長減產工作。但美國產量仍是油價一大隱患。美國至5月4日當周石油鉆井總數增加9座至834座,連續五周錄得增長。EIA預期5月二疊紀盆地原油產量將增至紀錄新高的近320萬桶/日。

  ·受樂觀的經濟前景支撐,周五美元收盤上漲0.15%,報92.553,上周累漲1.16%。反觀非美貨幣,因經濟數據普遍弱勢,央行基調盡顯鴿派,歐元、英鎊等均表現黯淡。歐元兌美元周五下跌0.21%,收報1.1960,一周累跌1.39%;英鎊兌美元上周五收跌0.32%,周線收跌1.81%,報1.3530。美元兌日元周五則下跌0.11%,報109.060,但上周錄得0.03%的漲幅。

  貴金屬市場:非農之夜金銀上演“倒V”行情 ?地緣局勢暗流洶涌

  上周五(5月4日),黃金延續前兩個交易日的漲勢,COMEX黃金期貨主力合約上漲0.24%,收報1316美元/盎司,但上周依然累跌0.61%;白銀期貨主力合約收報16.55美元/盎司,漲幅為0.64%,上周累計漲幅為0.52%。

  

  周五公布的美國4月非農新增就業人口增加16.4萬人,不及預期;小時薪資也錄得一年以來最低水平。不過,失業率意外錄得3.9%。報告出爐后,現貨黃金上沖逾5美元后悉數回吐上日近半數漲幅;美元指數下探逾20點后收復失地并強勢反彈。有分析認為,失業率錄得逾17年新低可能令市場認為薪資增速溫和只是暫時的,未來通脹壓力可能上升,從而導致市場情緒由負面轉向正面。

  盡管非農報告讓黃金多頭滿血復活后又夢碎一地,但貿易摩擦、美伊關系仍給金價帶來一定支撐。據新華社,周四周五中美代表就兩國經貿問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。雙方有些領域達成了一些共識,但也認識到在一些問題上還有較大分歧,需繼續加緊工作。

  美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)高級研究員甘斯德(Scott Kennedy)在接受財新采訪時認為,中美雙方在此次磋商中或許都使自己的立場“最大化”,并未真正讓步。若中國未能按照美國的期望改變經濟管理體制,僅是緩和矛盾無法真正處理特朗普政府的訴求。由此,中美相互實施針對性關稅的可能性依然很高。

  此外,市場矚目的另一大事件“特金會”積極信號不斷。據韓媒報道,美朝會談或在G7峰會后的6月9日至15日之間在新加坡舉行。白宮周五還表示,特朗普將在5月22日于白宮會見韓國總統文在寅,雙方將對美朝對話做討論。

  CFTC持倉報告顯示,截至5月1日當周,對沖基金和其他基金經理持有的黃金凈多倉減少29867手至106779手;投機者持有的白銀投機性凈多頭減少19163手,至7196手。

  

  其他金屬方面,上周五中國鐵礦石期貨正式引入境外機構交易者。中國3月底推出原油期貨之后,鐵礦石是第二個對外開放的大宗商品期市。該主力合約周五早盤開盤下跌2%,最終收跌0.53%。

  原油市場:伊核協議命懸一線 ?美油欲上攻70大關

  上周五NYMEX美國WTI原油期貨主力合約收漲1.88%,報69.79美元/桶,周線上漲2.68%;ICE布倫特原油期貨主力合約收漲1.79%,報75美元/桶,周線上漲1.76%。支撐油價的因素仍是伊核協議危機,市場擔憂中東原油供應可能因此大幅下降。

  

  隨著美國設定的伊核協議最后期限(5月12日)迫近,美國官方已展現出退出協議后的談判姿態,但伊朗領導人表示不會接受新的條款。路透援引六位消息人士的話稱,歐洲大國仍希望本周能交給特朗普一項計劃來挽救伊朗核協議,他們也著手準備在協議破裂時保護歐盟與伊朗業務關系的因應之道。德國商業銀行分析師弗里奇(Carsten Fritsch)指出:

  “(伊核協議)暫時將成為油市的焦點。而原油庫存、產量等其他基本面因素將暫居幕后,等核協議問題解決后才會重新受到關注。”

  PVM石油協會(PVM Oil Associates)石油分析師布倫諾克(Stephen Brennock)表示,在特朗普正式宣布退出協議之前,市場很可能會有一個膝跳式反應。市場并不希望錯過美國開啟對伊制裁消息下的交易機會。這可能會使油價邁向80美元大關。

  此外,歐佩克方面也傳來利好消息。《華爾街日報》援引沙特政府高級官員的話稱,沙特政府無論如何都無意抑制油價上漲。沙特已為6月油價進一步走高做好準備,將在6月推動歐佩克的延長減產工作。伊朗石油部長贊加內周日則表示,60-65美元/桶的油價是合適的,歐佩克減產協議將延長到2019年。

  不過,美國產量仍是懸在油價上方的一把利劍。美國油服公司貝克休斯公布的美國至5月4日當周石油鉆井總數增加9座至834座,連續五周錄得增長,再刷2015年3月來新高。EIA預期5月二疊紀盆地原油產量將增至紀錄新高的近320萬桶/日,約占全面產量的三成。CFTC數據顯示,截至5月1日當周,投機性紐約原油凈多倉減少21696手,至690727手。

  

  外匯市場:經濟前景美強歐弱 ?美元站穩92關口歐磅難以爬出冷宮

  受樂觀的經濟前景支撐,上周五美元逆轉前一個交易日的跌勢,收盤上漲0.15%,報92.553,上周累漲1.16%。反觀非美貨幣,因經濟數據普遍弱勢,央行基調盡顯鴿派,歐元、英鎊等均表現黯淡。

  

  周五的非農報告一度引發匯市巨震。美元先抑后揚,在下跌近20點后急升逾50點,逼近93關口;非美貨幣隨之坐上過山車,震蕩下滑。非農之后,多名美聯儲官員對美國經濟前景持樂觀立場。舊金山聯儲主席威廉姆斯稱美國就業又一次健康增長,未來兩年的經濟前景“相當好”;紐約聯儲主席杜德利表示美國就業市場依然良好。據CME“美聯儲觀察”,美聯儲今年6月加息25個基點的概率在非農報告公布后升至100%。

  受累于疲弱經濟數據和歐銀官員的鴿派言論,歐元兌美元周五下跌0.21%,收報1.1960,一周累跌1.39%。周五公布的歐元區4月服務業PMI終值和3月零售銷售月率均不及預期。同時,歐洲央行首席經濟學家普雷特稱,4月通脹放緩早于預期,為推動潛在通脹壓力增強,充足的刺激政策仍有必要。

  與美元形成鮮明對比的除了歐元,還有英鎊。英鎊兌美元上周五收跌0.32%,周線收跌1.81%,報1.3530。除了平淡的經濟數據外,英鎊面臨的政治風險似乎也在升溫。有消息稱,英國首相特雷莎·梅因英國與歐盟未來的關稅安排面臨很大壓力。有英國高級官員表示,需要將英國脫歐過渡時期延長幾年時間。CFTC報告顯示,投機者持有的英鎊投機性凈多頭減少10993手,至26372手。

  

  澳元兌美元周五上漲0.12%,報0.7538,一周累跌0.55%。周五澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中預計今年年底前經濟增長將達到3.25%,到2019年6月升至3.5%觸頂,但懷疑2020年以前通脹率會否達到目標區間的中點。這表明澳聯儲將在較長時間內維持利率在紀錄低點。

  其他非美貨幣方面,美元兌日元周五下跌0.11%,報109.060,但上周錄得0.03%的漲幅;美元兌加元周五微跌0.02%,一周上漲0.14%,報1.2841;美元兌瑞郎周五上漲0.22%,一周上漲1.17%,報0.9996。

  數字加密貨幣方面,周六比特幣一度上破1萬美元大關,為近兩個月以來首次,不過此后有所回落。同日巴菲特在股東大會上再次重申自己對比特幣的消極立場,稱加密貨幣將有一個 “糟糕的結局”,并認為比特幣“可能是已經投放好的老鼠藥”。


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