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吳小平:印錢時代,不能只是便宜了房產投資者,

2018-01-11 14:00:04 作者:admin 點擊:

還有和股票密切關聯的數千家私募基金。我可以適當為大家找找名氣不大但管得不錯的一些私募交易人,讓讀者們認識認識。而小而美麗的私募基金,倒是值得大家反復品味。網絡上有文章批評

  看對了國內房產、海外房產、黃金期貨、本幣走勢,這不算什么。因為,房子太貴,就算使勁兒讓別人買,未必買得起,或者已經買夠,暫時不需要;期貨這東西,每天至少幾十次手工交易,很累,不僅要看幾年基本面,也得看幾分鐘技術面,普通人未必行;2016本幣看貶是自然,可也不能總說,說多了意思不大,還總有讀者用“從沒有人以做空祖國而致富”來反駁。

  那還是回歸股票吧。T+1,有漲跌停,曾經還有熔斷,波動不太大,最適合用來寫財經或交易文章。除了股票,還有和股票密切關聯的數千家私募基金。我可以適當為大家找找名氣不大但管得不錯的一些私募交易人,讓讀者們認識認識。畢竟,大多數出名的私募,未必掙錢;而小而美麗的私募基金,倒是值得大家反復品味。

  私募市場五花八門,沒什么共性,除了合同里的那點東西,受到約束很少(有些私募,甚至連合同條款也不遵守,譬如如何提取盈利就是個講究),和公募完全不一樣,也難以做出一些有用的研究,只能憑感覺。

  確實,什么人都能干私募。我認識的,有券商資管的交易員,有大學副教授,有醫藥經銷商。那個醫藥經銷商,很神。懂A股,懂港股,懂美股,A股買的萊士,博雅,賺了很多倍,美國買的XXXX,XXXX,更不得了,有個被突然并購,賺了30倍,就是今年上半年的事兒。結果,很多院長、藥房主任委托他炒股,呵呵,股票炒得好,帶動醫藥經銷生意也火了。

  昨天,網絡上有文章“批評”私募基金經理但斌。文章質疑:既然但斌到處鼓吹茅臺,然則2016茅臺如此逆勢大漲,為什么但斌旗下所有基金大部分是虧的?

  我對但斌不太了解,除了飯桌上換過名片,基本可以說不認識。但和他曾有過同臺演講,也認真聽過他的發言材料,確實覺得此人有一套相對完整的投資邏輯。他對茅臺的看法,很準,很偏執,從沒后退,這不容易。而且,看多這么多年,算是茅臺的私募第一旗手,這是他的榮譽。

  他的私募產品線,據第三方機構不完全統計,有近30個產品。2016年以來,這些產品凈值差異較大,有的在水面,有的虧損近22%。不過,大部分產品是跑贏了上證指數的,還可以。

  至于為什么看多茅臺,而基金卻賠錢,這當然和茅臺的倉位有關。也許但斌個人買了不少茅臺股且一直持有,但并沒有給旗下基金買入足夠量,這算是唱多不做多,很正常。或許,他覺得茅臺已經足夠貴,市值足夠大,彈性小了,而他更希望憑借個人研究能力為基金投資人買一些市值較小潛力更大的股,也完全可以理解。

  進一步的,一個私募做大了,必須分散風險,也許但斌聘請了多名操盤手一起工作,平時商議策略,但在授權范圍內,大家可以各行其是,自由競賽,末尾淘汰。我個人估計,這種可能性更大一些。總之,今年以來,他的組合雖然虧損,但總體戰勝了上證指數,并不算多糟糕。

  私募比公募難混。公募,單單一個指數基金就夠吃飯的,私募卻要為了戰勝指數而死去活來。寫交易文章,我總是提起一位曾坐在我背后的一個前中金公司同事,為了交易壓力而得抑郁,治病都得跑到加拿大以求脫離人際圈子,多不容易。他如今私募做得不錯,小而美麗。過段時間,我會好好宣傳他,讓大家認識他,認識他的理論,認識他的組合。

  說完了私募,再說點上市公司。

  當下財經文章,虛炮太多。我確實想寫點干貨,但一到交易領域,束縛太多。就說說上市公司發展吧,這里可絕不是推薦股票買賣。股票這東西,波動太大,有長有短,執著于每日要掙錢的散戶們,往往容易不太了解文章作者的意圖,所以炒股者請略過本文,無需關注。

  今天文章已經寫長了,那就省略圖表+文字3000,直接到交易觀點。

  作為一家血液制品公司,上海萊士的股票,曾漲了很多倍,2013到2015,就大概有10倍,厲害。大飛機覺得,博雅生物,也算一個很有意思的上市公司,毛利率近60%,雖然趕不上上文提及的但斌所看好的茅臺,但也可有一比。

  那位醫藥經銷商總是和我說,牌照不多,牌照不多,博雅的發展可以看看。那我就請諸位讀者,也多關心關心博雅生物的發展,看看最終能不能成為一個新的萊士。博雅,一季度凈利潤大概是4000萬,市盈率高達100多倍,作為血液制品行業,還可以。這句話,我是作為一個曾在醫藥行業工作8年的老司機身份說的。

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  上半年,上證指數跌了17%,很多人悲觀。其實,情況在變。

  為什么?和幾個月來死氣沉沉的市場相比,最近市場開始有了生機:如英鎊的黑天鵝,如人民幣國際化倒退,如經濟刺激政策繼續,如銀行將可能有巨額壞賬補貼,如降息降準箭在弦上。還有,萬科的幾方股東,真夠能攪和的,帶動市場好幾百億資金悶在里面,有自救需求。還有,公司治理失敗,你以為就是一個萬科?這故事,能套在至少十家上市公司腦袋上,每個腦袋都是故事,故事就是交易。

  印錢致富的時代,不能只便宜了房子,黃金,紅木或普洱,股票不會缺位。你,只是需要一點好運氣而已。

  上半年跌17%,無妨,萬科攻防戰一場好戲,也許能把市場指數炒回去。

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